Skorygowana EBITDA w pierwszym półroczu wyniosła 808 mln zł, wzrastając z 631 mln o 28 proc. Grupa Allegro nie ukrywa, że pieniądze pozyskane podczas IPO chce przeznaczyć na redukcję zadłużenia. Długi Allegro na koniec zeszłego roku wynosiły 6,3 mld złotych, zaś wartość aktywów spółki wyceniono na 14,3 mld złotych. Wskaźnik zadłużenia netto do wyniku EBITDA wynosił 3.7, zaś spółka dzięki debiutowi giełdowemu i pozyskanym w ten sposób środkom chce zejść do poziomu 3.0 (zadłużenia do EBITDA), po to by poprawić swoją dźwignię netto. Oferta obejmie do 28,5 mln nowych akcji, z których spółka spodziewa się pozyskać ok. 1 mld zł.
Polsat ze wzrostem udziałów w rynku. Najwięcej zyskał w prime time
Natomiast pozostałe wpływy firmy zwiększyły się z 4,3 do 6,8 mln zł. Allegro będzie notowane na warszawskiej giełdzie od 12 października. Wskaźnik akcji w wolnym obrocie (free float), bez uwzględnienia puli stabilizującej, wyniesie 20,9 proc.
Co piąty e-PIT został zatwierdzony w 2024 roku automatycznie. Ulgi podatkowe przepadły
Zysk netto z pierwszego półrocza wyniósł zaś 289,7 mln złotych, w porównaniu do 195,7 mln złotych rok wcześniej, co jest wzrostem rentowności o 48%. Allegro.pl osiągnęło wzrost przychodów sprzedażowych o 31 proc. Do 1,18 mld zł jego zysk netto poszedł w górę z 230,08 do 399,02 mln zł. W drugiej połowie września Allegro w prospekcie poinformowało, że oferuje inwestorom 28,57 mln nowych akcji i do 163,6 mln istniejących w przedziale cenowym od 35 do 43 zł za sztukę. Oferowanej puli ma bank Morgan Stanley w ramach akcji stabilizującej kurs po debiucie, będzie mógł nabyć te walory w ciągu 30 dni od debiutu giełdowego Allegro.
Zobacz także: Allegro ogłasza zamiar przeprowadzenia IPO i debiutu na GPW. To będzie największa oferta akcji od lat
- Warto wspomnieć również o programie motywacyjnym, który spółka przygotowała dla 2400 swoich pracowników, a który będzie kosztował akcjonariuszy 25,5 mln złotych – każdy zatrudniony w Allegro otrzyma za darmo jednorazowy pakiet akcji o wartości 10 tys.
- Przedział cenowy w ofercie publicznej wynosi zł za akcję.
- Allegro będzie notowane na warszawskiej giełdzie od 12 października.
- Cenę jednostkową akcji Allegro wyznaczono w przedziale od 35 do 43 zł.
- Ostateczna cena akcji zostanie opublikowana 29 września.
(lub w zbliżonym terminie), podano w prospekcie. W prezentacji Allegro z zeszłego tygodnia zwrócono uwagę, że ta wartość w 2018 roku zwiększyła się o 13,9 proc., brexit letter explained a w ub.r. Na koniec czerwca na platformie było 12,3 mln aktywnych kupujących, o 13 proc. Allegro w prospekcie emisyjnym podaje, że zapisy na akcje potrwają do 28 września. Przedział cenowy w ofercie publicznej wynosi zł za akcję. To oznacza, że oferta będzie warta co najmniej 6,57 mld zł, a maksymalnie 8,08 mld zł.
IPO Allegro – co i komu oferuje?
Spółka podaje, że oferta akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy może być zwiększona o dodatkowe 15 proc., co oznacza, że całość oferty, wraz z dodatkową pulą, może sięgnąć 216 mln akcji. Wówczas wartość oferty może sięgnąć maksymalnie 9,29 mld zł. Ostateczna cena akcji zostanie opublikowana 29 września. Grupa Allegro.eu osiąga wyjątkowe tempo wzrostu przychodów, imponującą rentowność i wysokie przepływy pieniężne przy dużej skali działalności. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie e-commerce Grupy w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r.
Spółka zaangażowała BM PKO BP i Santander Bank Polska w charakterze współoferujących w Polsce w związku z ofertą skierowaną do inwestorów detalicznych. Dla uniknięcia wątpliwości, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. Jeśli chodzi o zysk po opodatkowaniu, to w zeszłym roku wyniósł on 393,1 mln złotych, czyli o 44,5% więcej niż w 2018 r., kiedy spółka zarobiła 271,9 mln złotych netto. Grupa Allegro osiągnęła przychody z działalności na poziomie 2,592 mld złotych. To znaczna poprawa (o ponad 31%) w porównaniu do 2018 r., kiedy przychody wyniosły 1,978 mld, a także zauważalnie wyższa dynamika wzrostu niż pomiędzy 2017 a 2018 r., kiedy przychody wzrosły o 19 r/r. Allegro, najbardziej rozpoznawalna marka w Polsce, prowadząca największą platformę handlową w kraju Allegro.pl, oraz porównywarkę cenową Ceneo.pl rozpoczyna ofertę publiczną oferując 187,8 mln akcji.
Widełki cenowe zostały ustalone w przedziale od 35 do 43 zł. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przeprowadzane w cenie maksymalnej 43 zł za akcję i rozpoczną się już jutro. Ponadprzeciętnie często korzystają z Allegro – odwiedzają platformę 1,4 razy częściej niż pozostali użytkownicy i składają 2,5 razy więcej zamówień niż osoby nieposiadające abonamentu.
- Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie e-commerce Grupy w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r.
- Jeszcze mocniej, ponad dwukrotnie, poszły w górę koszty usług marketingowych (ze 126,6 do 273,3 mln zł), dostaw (ze 104,4 do 246,2 mln zł) oraz sprzedanych towarów (z 36,6 do 82,3 mln zł).
- Spółka zaangażowała BM PKO BP i Santander Bank Polska w charakterze współoferujących w Polsce w związku z ofertą skierowaną do inwestorów detalicznych.
- Z puli akcji Allegro, na które zapisał się w drugiej połowie września (zapisy trwały od 23 do 28 września).
Kilka dni wcześniej firma poinformowała, że cenę za akcję w jej debiucie giełdowym ustalono ostatecznie na 43 mln zł. W związku z dużym zainteresowaniem zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych na akcje Allegro zostały zredukowane o 84,85 proc. Cenę walorów ustalono na maksymalnym poziomie z wyznaczonego przedziału, Allegro ma zadebiutować na warszawskiej giełdzie w okolicach 12 października. W pierwszym półroczu 2020 roku Allegro zwiększyło przychody netto o 50 proc., do 1,77 mld zł, a zysk netto o 48 proc., do 289,7 mln zł.
Sytuacja finansowa Grupy Allegro na pierwszy rzut oka nie wygląda źle – spółka utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu przychodów i zarabia z każdym rokiem coraz więcej. Oprócz inwestorów instytucjonalnych, w ofercie akcji będą też mogli uczestniczyć inwestorzy indywidualni. W założeniu spółki i akcjonariuszy sprzedających jest przeznaczenie do 5% akcji oferowanych inwestorom detalicznym.
Ponadto akcjonariusze sprzedający zaoferowali spółce Morgan Stanley & Co. Zapisanie akcji na rachunkach inwestorów detalicznych przewidziano na 6 października (lub w zbliżonym terminie), zaś pierwszy dzień notowania akcji na GPW – na 12 października 2020 r. Zapisy od inwestorów detalicznych będą przyjmowane września.
Dlatego cieszymy się na myśl, że będziemy mogli już wkrótce przedstawić naszą propozycję inwestycyjną zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i inwestorom detalicznym w Polsce” – powiedział prezes Allegro François Nuyts, cytowany w komunikacie. – Mam przyjemność poinformować, że opublikowaliśmy prospekt, który jest kolejnym krokiem w procesie wejścia Allegro na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Na przestrzeni lat udowodniliśmy, że potrafimy stworzyć i rozwijać wiodącą platformę dla kupujących i sprzedawców, zmieniając sposób, w jaki Polacy robią zakupy i budując bardzo lubianą polską markę. Dostarczanie klientom jak najlepszego doświadczenia w handlu detalicznym pozostanie naszym najwyższym priorytetem jako spółki giełdowej. Nasze inwestycje w innowacyjność platformy przyczyniły się do utrzymania dwucyfrowego wzrostu przychodów i zysków, wspieranego przez dalsze przechodzenie handlu detalicznego do Internetu.
Pełna lista punktów obsługi klienta zostanie opublikowana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na stronie /ipo. By złożyć zapis należy posiadać otwarty rachunek w jednym z podmiotów należących do konsorcjum. Wydatki operacyjne Allegro w zeszłym półroczu wyniosły 981,6 mln zł, co wobec 541,4 mln zł rok wcześniej oznacza wzrost o 81,3 proc. Inwestorom detalicznym przydzielono łącznie 9,3 mln akcji, a instytucjonalnym – 236,2 mln.